五矿信托财富顾问"金榜题名",展现多元化的资产配置和产品组合能力

2022-09-20 14:04   来源: 环球新闻网

  日前,五矿信托财富顾问陈佳、彭莱通过层层选拔,最终“金榜题名”,入选由《财富管理》杂志社、财策智库、上海交通大学上海高级金融学院联合发起主办的“2021中国首席财富顾问TOP50”评选榜单。

  其中,彭莱凭借卓越的配置方案,入选了TIPTOP"资产配置"顶级顾问,这是对TOP50中各细分领域杰出个人授予的最高荣誉。陈佳配置能力扎实,不仅位列中国首席财富顾问TOP50,同时也是五矿信托资产配置大赛个人赛实盘业绩第一名。

  早在2019年的时候,五矿信托财富管理就开始关注并追踪权益类资产,积极开拓资本市场业务,而不再单一盯着传统的"非标"业务。其中的逻辑非常清晰:任何一个大类资产不可能永远"一枝独秀"地穿越周期并永续生存,这不符合投资和行业发展规律,必须要调整方向,做多元化的资产配置和产品组合。

  五矿信托财富管理在内部设置了业内少有的完整的培训体系,实现资产框架、复杂策略、营销服务高度协同的3S课程,对各层级财富顾问和"私人银行家"开展了精细的金翎汇加强集训(客户经理认证考核体系),快速提升员工及团队竞争力,打造了一支集投资顾问、营销专家和家族信托专家的复合型团队。

  不仅如此,五矿信托财富管理在2021年举办了资产配置"脱口秀"大赛。以赛代练,推动全国财富团队在三大赛区的资产配置方案"脱口秀"比赛落地,真正实现财富顾问资产配置能力的掌握和提升;通过模拟实盘迅速提升投顾个人实力,以中长线配置为考核的理念,避免短期绩效追逐。

  五矿信托"中国首席财富顾问TOP50"获奖选手均是"五矿信托资产配置脱口秀大赛"的优秀选手。得益于五矿信托财富管理多年来对资产配置的深度建设,以及对科学资产配置理念的全面渗透和引导,获奖顾问只是五矿信托优秀财富团队的缩影。

  2022年,五矿信托财富管理已启动"4K计划"。以系统化的"4K模型"建立科学资产配置的管理体系,五矿信托财富顾问将在更高维度服务客户,这是五矿信托财富管理对过去三年践行资产配置理念的落地,也是对财富转型的战略升级。厚积者进,专注者远。


责任编辑:赵硕
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